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La pénurie d’acier et de métal aggravée par la guerre en Ukraine

Texte : metal.suisse / Photo : Redaction

Les marchés européens ont connu d’importants problèmes d’approvisionnement en matériaux métalliques l’an dernier. Fin 2021, début 2022, une amélioration s’est fait sentir pour certains produits tels que les aciers de construction ; l’approvisionnement en aluminium ou en tôles d’acier restait en revanche très difficile. La guerre en Europe orientale anéantit ces premiers espoirs de reprise. Les prix de nombreux métaux, déjà élevés, s’envolent depuis le début de la guerre.
La guerre ne paralyse pas seulement l’économie de l’Ukraine. Les sanctions prises par l’Union européenne à l’encontre de la Biélorussie et de la Russie entravent les échanges commerciaux avec ces pays. Ainsi, le groupe sidérurgique Severstal a cessé de fournir l’Union européenne suite aux sanctions infligées à son principal détenteur, l’oligarque Alekseï Mordachov. Cette source de matières premières n’existe donc plus.
L’Ukraine et la Russie font partie des cinq plus grands exportateurs nets d’aciers et de produits intermédiaires au monde. La région de la CEI est une source d’approvisionnement importante en bobines de tôle laminées à chaud pour les clients européens (voir encadré). En Ukraine, la société Metinvest a fermé ses sites de production à Marioupol, dans le sud du pays, tandis que le groupe ArcelorMittal a également annoncé réduire la production à Kryvyi Rih. Avec la destruction d’Azovstal le 19 mars 2022 pendant le combat, l’une des plus grandes aciéries européennes de produits sidérurgiques semi-finis (billettes) se trouve durablement hors service. L’attaque des villes portuaires du sud de l’Ukraine a totalement paralysé le marché de la mer Noire, ce qui signifie, entre autres pour le vaste marché turc, qu’il faut chercher de nouvelles sources. Par ailleurs, des milliers de chauffeurs ukrainiens ont été mobilisés pour la guerre et ne sont plus disponibles.
La pénurie d’aluminium et de palladium inquiète profondément l’industrie européenne. Le groupe russe Rusal notamment est le second producteur d’aluminium du monde. La crainte que la Russie ne réduise ses livraisons de métaux essentiels tels que l’aluminium, le nickel et le palladium, en représailles aux sanctions occidentales, a entraîné des hausses de prix si massives au London Metal Exchange que le négoce de certains produits a dû être suspendu. Dans le cas du nickel, c’est le groupe Nornickel Norilsk qui est aux commandes. En 2019, la Russie était le troisième pays extracteur de nickel après l’Indonésie et les Philippines. Pour le nickel raffiné, la Russie occupe la deuxième place. Ce métal entre avant tout dans la composition de l’acier inoxydable et d’autres produits essentiels tels que les batteries. À l’heure actuelle, il sert en premier lieu à fabriquer les batteries de voitures électriques. Ici aussi, les prix atteignent des niveaux records. La Russie joue par ailleurs un rôle essentiel dans la production d’autres métaux. Ainsi, le pays contrôle 50 % du marché mondial du palladium, et le groupe russe VSMPO-Avisma est le premier fournisseur mondial de titane.
La guerre a d’autres conséquences graves sur les marchés : la nette augmentation des coûts de transport et les goulets d’étranglement combinés à la forte hausse des prix du gaz et de l’énergie renchérissent les produits. La menace d’une pénurie de gaz rend la situation encore plus critique, car les entreprises de production ont besoin de cette matière première en quantités considérables. L’imprévisibilité de la situation actuelle crée également une certaine incertitude qui fait encore grimper les prix.

Hausse des prix considérable et risque de pénurie

Pour ce qui est de l’approvisionnement du marché suisse en aluminium et en acier, la situation actuelle a entraîné une augmentation considérable des prix à court terme. Les négociants et les importateurs savent aussi qu’ils ne sont pas à l’abri d’une pénurie. De premières usines ont déjà annoncé réduire leur production en raison des coûts énergétiques élevés et ne pas pouvoir donner entièrement suite à toutes les demandes. Pour l’heure, les difficultés de livraison concernent surtout l’acier d’armature. Thomas Freuler, président de l’Association Suisse du Commerce de l’Acier et de la Technique du Bâtiment ASCA, indique que les quantités demandées ne peuvent plus être livrées : « Pour nos clients du bâtiment, les problèmes ne se réduisent pas à l’augmentation des prix. Ils doivent aussi s’attendre à des retards de livraison, dus au manque de matières premières sur le marché. » Les clients ont déjà dû renoncer à certains produits en 2021, et voilà que la pénurie vient aggraver la situation des utilisateurs. Par le passé, la pression sur les prix était déjà énorme vis-à-vis des constructeurs d’acier, de métal, de fenêtres et de façades. L’an dernier, le prix élevé des produits avait entraîné l’érosion des marges restantes. La situation actuelle est donc d’autant plus grave pour de nombreuses PME.
Diana Gutjahr, présidente de l’association faîtière metal.suisse, ne cache pas son inquiétude : « Au vu des souffrances humaines et de la catastrophe humanitaire, nous soutenons les sanctions contre la Russie. Mais elles ont des répercussions économiques en Suisse. Les prix des principaux matériaux de construction et industriels vont augmenter et les coûts des entreprises vont exploser. Il faut tirer des leçons de cette situation. »

 

« De même que pour l’énergie et le gaz, il faut également pouvoir garantir l’approvisionnement en métaux. » Diana Gutjahr, présidente de l’association faîtière metal.suisse

 

Réduire les dépendances grâce à l’économie circulaire

Gutjahr demande au Conseil fédéral de tirer des leçons de cette situation. De même que pour l’énergie et le gaz, il faut également pouvoir garantir l’approvisionnement en métaux. Nous sommes fortement dépendants des marchés internationaux. De nombreux sites de production ont été supprimés par le passé. L’économie circulaire montre comment diminuer les situations de dépendance à l’avenir. Pour ce faire, la Suisse devrait en venir à considérer la ferraille produite sur le territoire helvétique comme une matière première et à l’utiliser. Les aciéries à Emmenbrücke et Gerlafingen accomplissent un travail important dans ce domaine. Actuellement, le débat qui entoure le financement du développement des énergies renouvelables risque de pénaliser le recyclage en Suisse qui est grand consommateur d’énergie. L’absence de stratégie durable globale sur la manière de mettre en œuvre la stratégie énergétique du Conseil fédéral et d’atteindre l’objectif « zéro net » est aussi source d’incertitude. En investissant massivement dans les technologies d’avenir permettant de réduire les émissions de carbone ces dernières années, les entreprises de production se sont déclarées en faveur de la Suisse. Il appartient maintenant au gouvernement de leur tendre la main et de réduire à long terme la dépendance de la branche vis-à-vis de l’étranger. Pour ce faire, il est nécessaire d’améliorer considérablement les conditions du recyclage afin de ne pas mettre en péril ce secteur économique important et la production nationale.